“一帶一路”倡議提出已有3年多,朋友圈正在擴(kuò)大,發(fā)展藍(lán)圖正穩(wěn)步展開。3年來,石油與化工行業(yè)參與情況如何?“我國化工企業(yè)積極走出去,到‘一帶一路’沿線國家開展并購、投資、銷售等在廣泛合作,取得了明顯成效?！敝袊秃突瘜W(xué)工業(yè)聯(lián)合會5月10日于北京召開的“2017中國化工行業(yè)的全球機(jī)遇”新聞發(fā)布會上,石化聯(lián)合會黨委常務(wù)副書記曾堅(jiān)如是說。
5月14日,“一帶一路”國際合作高峰論壇將在北京召開。
輪胎行業(yè)最驚艷
在眾多參與“一帶一路”的化工子行業(yè)中,曾堅(jiān)說:“輪胎行業(yè)成績較為突出,輪胎制造、天然橡膠種植、天然膠加工、模具制造與維修等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)在泰國、馬來西亞、越南、印尼等東南亞國家投資設(shè)廠。比如在泰國羅勇工業(yè)園初步建成了輪胎生產(chǎn)制造基地,既緩解了天然橡膠資源短缺的矛盾,又化解了美國對我國輪胎產(chǎn)品實(shí)施的‘雙反’貿(mào)易壁壘,獲得了良好效益?！?/p>
山東省橡膠行業(yè)協(xié)會會長張洪民介紹說:“輪胎企業(yè)走出國門建廠,主要集中在越南、泰國、印尼三國。玲瓏輪胎和森麒麟輪胎兩家企業(yè)已在泰國投資建廠,賽輪股份在越南建成輪胎生產(chǎn)線,奧戈瑞輪胎與印尼合資設(shè)廠?！?/p>
山東玲瓏輪胎股份有限公司董事長王鋒介紹說,到2016年年底,泰國玲瓏已實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)半鋼胎1000萬套、全鋼胎50萬套的能力,并且90%的輪胎產(chǎn)品出口到歐美發(fā)達(dá)國家。
青島森麒麟輪胎有限公司在泰國羅勇府投資建設(shè)的世界最先進(jìn)的輪胎工業(yè)4.0工廠也已達(dá)產(chǎn)。據(jù)介紹,泰國工廠總投資約4億美元,是森麒麟重點(diǎn)打造的智能制造基地。通過智能制造實(shí)踐,該公司單臺設(shè)備產(chǎn)出率提升50%,產(chǎn)品合格率達(dá)99.8%,用地面積節(jié)約50%。此外,其用工成本降低75%,年產(chǎn)1200萬條高性能半鋼子午胎用工僅需476人,采用智能立體倉儲系統(tǒng),較傳統(tǒng)倉庫庫容增加50%。
中策橡膠利用泰國的天然膠資源,在泰國羅勇府泰中羅勇工業(yè)園投資了中策的海外首家工廠,也是泰國目前最大的輪胎廠,主要生產(chǎn)半鋼子午線輪胎和部分全鋼胎。
以石化、橡膠等為主營業(yè)務(wù)的中國萬達(dá)集團(tuán)旗下的山東萬達(dá)寶通輪胎有限公司緊隨國家“一帶一路”倡議,去年出口額達(dá)15.22億元。萬達(dá)寶通相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,該公司借助“一帶一路”的機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的走出去,達(dá)到了“買全球、賣全球”。日前,萬達(dá)寶通與馬來西亞馬六甲州政府、馬六甲州發(fā)展機(jī)構(gòu)簽署備忘錄,準(zhǔn)備在馬六甲投資18.8億元建設(shè)輪胎廠。此外,萬達(dá)寶通與印度博拉合作的全鋼胎項(xiàng)目,已完成產(chǎn)品開發(fā)工作。該公司還在泰國、印尼、馬來西亞布局儲備了50萬畝的橡膠園,實(shí)現(xiàn)了橡膠輪胎從原料供應(yīng)、輔料生產(chǎn)、產(chǎn)品生產(chǎn)到銷售在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈布局。
山東金宇實(shí)業(yè)股份有限公司外貿(mào)部經(jīng)理張顏美介紹說,去年以來,該公司出口到中東地區(qū)的輪胎同比大幅增長,其中出口沙特的產(chǎn)品增長了70%。
并購已風(fēng)生水起
科爾尼全球合伙人李健在發(fā)布會上指出,中國已成為國際化工并購舞臺的佼佼者,交易量已超越美國躍居世界第一。
的確,近兩年化工行業(yè)的并購案例密集出現(xiàn)。
就在這個月的5日,中國化工集團(tuán)公司與瑞士農(nóng)化和種子公司先正達(dá)共同宣布,先正達(dá)股東已接受中國化工的收購要約。截至5月4日主要約期結(jié)束,根據(jù)初步統(tǒng)計(jì),接受要約的股票約占80.7%。這樁迄今為止規(guī)模最大的中企海外并購項(xiàng)目即將塵埃落定。根據(jù)雙方于2016年2月達(dá)成的收購協(xié)議,兩家公司預(yù)計(jì)將于今年6月初完成交割程序。此前,中國化工已成功收購了法國、英國、以色列、意大利、德國等國數(shù)家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。
4月24日,青島雙星收到債權(quán)人的通知,錦湖輪胎優(yōu)先購買權(quán)持有人樸三求和樸世昌在優(yōu)先購買權(quán)到期日未行使優(yōu)先購買權(quán),根據(jù)股權(quán)購買協(xié)議,交割程序?qū)⒂谑盏皆撏ㄖ髥?。按股?quán)購買協(xié)議的約定,青島雙星將成為最終買家。
去年,山東恒源石化集團(tuán)收購了殼牌馬來西亞煉油有限公司51%的股權(quán),這是我國地?zé)挼谝粏魏Ｍ獠①彴?。恒源石化董事長王有德介紹說:“收購馬來西亞公司可以獲得海外銷售平臺、互補(bǔ)的業(yè)務(wù)、油源和成品油海外出口渠道。而且,恒源石化也借此成為馬來西亞上市公司,有了海外融資平臺?！蓖跤械卤硎?殼牌馬來西亞煉油公司靠近港口,具備日產(chǎn)15.6萬桶的煉油能力,每年能為馬來西亞供應(yīng)40%的油品。
金正大生態(tài)工程集團(tuán)有限公司從2015年開始,相繼在荷蘭、德國展開一系列海外并購。去年6月,金正大以不超過1.16億歐元收購了德國康樸公司旗下24家從事高端園藝類肥料、植保產(chǎn)品業(yè)務(wù)的100%股權(quán),創(chuàng)下了我國化肥業(yè)海外并購第一大單。
據(jù)石化聯(lián)合會副秘書長、中國石油化工行業(yè)國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書長龐廣廉介紹,國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)萬華集團(tuán)成功收購匈牙利博蘇化學(xué)公司(BC公司),成為我國首個被西方主流媒體評為最佳重組交易的案例。目前,萬華在匈牙利又開始建設(shè)新的產(chǎn)業(yè)園區(qū)——中匈寶思德經(jīng)貿(mào)園區(qū),帶領(lǐng)更多的企業(yè)在歐洲開疆?dāng)U土。
走出去步伐加快
曾堅(jiān)表示,經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展,我國化工行業(yè)工程技術(shù)服務(wù)和裝備制造能力顯著提高,特別是在石化、化肥、輪胎、氯堿等基礎(chǔ)化工行業(yè)已達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展,對化肥、農(nóng)藥、輪胎及石化等基礎(chǔ)化工原料和產(chǎn)品的需求將快速增長,為中國化學(xué)工業(yè)裝備、技術(shù)和服務(wù)等走出去開展更大范圍合作創(chuàng)造了機(jī)遇。
中國石油協(xié)會最新發(fā)布的《2017中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展與展望報(bào)告藍(lán)皮書》顯示,“一帶一路”沿線國家已經(jīng)成為中國石油企業(yè)最重要的油氣合作區(qū),其油氣投資和產(chǎn)量均占中國石油企業(yè)海外總投資和產(chǎn)量的50%以上,目前在“一帶一路”沿線19個國家執(zhí)行近50個油氣合作項(xiàng)目。最具代表性的企業(yè)自然是中國石化和中國石油。
中國石化已成為“一帶一路”國家最重要的合作企業(yè),在“一帶一路”國家的油氣勘探開發(fā)、石油和煉化工程服務(wù)、原油、設(shè)備材料及石化產(chǎn)品貿(mào)易等領(lǐng)域開展了合作。截至2016年年底,中國石化在“一帶一路”國家的上游領(lǐng)域擁有或參與項(xiàng)目18個,主要位于俄羅斯、哈薩克斯坦、印度尼西亞、緬甸、伊朗、敘利亞、沙特、也門、埃及、蒙古等國家。
中國石化集團(tuán)董事長王玉普也于近日提出了中國石化融入“一帶一路”倡議的“4322”合作構(gòu)想,即“打造4大業(yè)務(wù)鏈條,構(gòu)建3大戰(zhàn)略合作區(qū),做強(qiáng)2大貿(mào)易平臺,打造2個創(chuàng)新中心”,旨在與沿線國家形成利長遠(yuǎn)、惠民眾的可持續(xù)發(fā)展合作共贏模式。
中國石油總裁汪東進(jìn)介紹,目前中國石油與“一帶一路”沿線19個國家進(jìn)行50個項(xiàng)目合作,促進(jìn)了相關(guān)國家的油氣供應(yīng)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。同時,他們積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),從西北、東北、西南和東部逐步建成了中亞、中俄、中緬及海上等4大油氣運(yùn)輸通道,初步形成了聯(lián)通中外、貫穿惠及多國的油氣供應(yīng)和市場網(wǎng)絡(luò)。
在“一帶一路”油氣合作中,中國石油充分考慮資源國政府、合作伙伴、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的合理關(guān)系,努力建設(shè)雙贏、多贏的命運(yùn)共同體;在促進(jìn)就業(yè)、熱心公益、改善民生、環(huán)境保護(hù)等方面積極履行社會責(zé)任,促進(jìn)民心相通;公益事業(yè)的投入和發(fā)展幾乎涵蓋了所有項(xiàng)目所在國,200多萬人直接受益。
例如在哈薩克斯坦,中國石油控股的阿克糾賓公司,納稅額占當(dāng)?shù)囟愂盏?0%,提供了3萬多個就業(yè)崗位。同時,為保證當(dāng)?shù)厥忻裨诤涞亩灸艹陨闲迈r的蔬菜,他們投資建設(shè)了哈薩克斯坦最大的現(xiàn)代化溫室蔬菜大棚。中國石油還在哈薩克斯坦資助了近千名優(yōu)秀學(xué)生到中國留學(xué),在緬甸援助項(xiàng)目177項(xiàng),新建改建72所學(xué)校、30所醫(yī)院以及電力設(shè)施、道路橋梁、供水設(shè)施等。
除了油氣領(lǐng)域,其他領(lǐng)域走出去的企業(yè)也逐漸增多。龐廣廉在介紹走出去取得不俗成績的化工企業(yè)時提到,黑龍江鑫達(dá)集團(tuán)通過在迪拜設(shè)立加工廠,搶占了3D打印等高端市場,是化工新材料企業(yè)海外謀取市場的典型代表。上海華昌公司授權(quán)德國諾德、馬來西亞理建(Luschem)生產(chǎn)等公司生產(chǎn)MFE乙烯基樹脂,并和沙特合作建立了年產(chǎn)8萬噸樹脂工廠等。四川開元集團(tuán)在老撾投資建設(shè)了年產(chǎn)48萬多噸的鉀肥廠,并將啟動二期鉀鹽項(xiàng)目及鹽化工綜合利用項(xiàng)目。
不過,曾堅(jiān)強(qiáng)調(diào),我國石化企業(yè)在走出去方面還存在不少問題:一是企業(yè)開展國際產(chǎn)能合作帶有較大的盲目和無序性。二是“一帶一路”沿線大多數(shù)國家產(chǎn)業(yè)配套能力較差、園區(qū)化水平較低。三是國際產(chǎn)能合作扶持政策的針對性和操作性有待增強(qiáng)。四是面臨較大的地緣政治、文化差異和政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。五是既面臨西方企業(yè)的強(qiáng)力競爭,又承受來自中東、印度等“一帶一路”沿線國家同質(zhì)化發(fā)展的競爭壓力。
引進(jìn)來成效初顯
在“一帶一路”框架下,不止是中國企業(yè)走出去,引進(jìn)來成效也很顯著,外企對中國石化行業(yè)的投資信心更足。
3月中旬,年逾80的沙特阿拉伯王國國王薩勒曼來到北京,開啟其即位后的首次訪華之旅。訪華第一天,沙特就與中國簽署650億美元的合作大單。路透社稱,這無疑加深了全球最大石油出口國和全球第二大經(jīng)濟(jì)體和石油消費(fèi)國之間的關(guān)系。
而就在去年8月31日,沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司宣布,已與神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)公司、中國寧夏回族自治區(qū)政府就進(jìn)一步推進(jìn)合資企業(yè)的建設(shè)達(dá)成原則性一致意見,將在寧夏合資建設(shè)煤化工綜合工廠。預(yù)計(jì)投資規(guī)模將達(dá)到30億~40億美元,項(xiàng)目建成后,可每年提供70萬噸的乙烯和丙烯用于下游產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。
泉港石化基地是福建兩大石化基地之一,它依托福建最大“海絲”合作項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)——福建聯(lián)合石化,以及湄洲灣南岸港區(qū)每年進(jìn)口阿拉伯地區(qū)1700多萬噸原油的合作基礎(chǔ),正深化與“海絲”沿線國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)合作,加緊籌建湄洲灣石化物流貿(mào)易等,推動設(shè)立總投資50億元的中國—阿拉伯石化產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)。
在“一帶一路”倡議下,越來越多世界知名的跨國公司落戶中國,他們通過示范效應(yīng)向國內(nèi)企業(yè)展示了其戰(zhàn)略全球性、資源共享性、技術(shù)內(nèi)部化、生產(chǎn)本土化等跨國經(jīng)營經(jīng)驗(yàn),為國內(nèi)進(jìn)行海外投資的企業(yè)提供了國際經(jīng)驗(yàn)。
譬如,亨斯邁看好中國聚氨酯市場,正加大在華投資,其在上海和南京新建的項(xiàng)目總投資額高達(dá)16億美元。亨斯邁在上海投資7.5億美元擴(kuò)大MDI產(chǎn)能,計(jì)劃增產(chǎn)24萬噸,預(yù)計(jì)2018年投產(chǎn);在南京投資8.5億美元,與中國石化組建合資公司共同實(shí)施的PO/MTBE項(xiàng)目,主要建設(shè)年產(chǎn)24萬噸的PO裝置和年產(chǎn)74萬噸的MTBE裝置,預(yù)計(jì)今年上半年試車。
卡博特、凱米拉等也已宣布將在中國繼續(xù)投資。在對華投資熱情不減的同時,外企的投資側(cè)重會有所調(diào)整。
國際化學(xué)品制造商協(xié)會(AICM)理事會副主席、卡博特公司資深副總裁朱戟表示,幾年前,跨國公司在華投資并購主要考慮的是市場的份額或者市場地位。但隨著國家政策的調(diào)整,目前跨國化企會更多考慮并購企業(yè)在環(huán)保、法規(guī)方面是否合規(guī)。此外,跨國公司近來在華越來越重視創(chuàng)新方面的投資。
液化空氣集團(tuán)亞太執(zhí)行副總裁范紹輝持相近的觀點(diǎn)。他認(rèn)為在中國進(jìn)行創(chuàng)新方面的投資時,必須與中國政府以及企業(yè)有更多的合作,同時還要加強(qiáng)與高校和科研機(jī)構(gòu)的合作,將更注重培養(yǎng)當(dāng)?shù)厝瞬?。中國瀝青網(wǎng)
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